Hay Lin, chargée de produire une pièce de théâtre pour Noël, a choisi la Légende des quatre dragons. Madame Rudolph demande aux Witch de retrouver Reseph, un petit garçon qui vient du monde magique et s'est perdu dans Heatherfield. Will décide de consulter les sages de Kandrakar pour avoir des explications sur leur rôle.