Quatorze ans ont passé depuis la naissance du Râjâ, fils de la reine de Veliko Tarnovo et de Varka, dit « la Bête ». Élevé dans la rigueur du peuple thrace, le jeune prince, qui allie l'intelligence d'un être humain à la puissance d'un loup, n'aspire qu'à une chose : découvrir l'Égypte, le pays de son mentor, Sénosiris.