Pour échapper aux massacres des troupes Zûn, les Voyageurs, conduits par la jeune princesse Fessa et le guerrier Lomfor, s'engagent sur la seule route possible, celle qui mène vers les régions désertiques.
Mais très vite le piège se referme sur eux. Créatures gluantes, trolls de pierre et pieuvres des sables resteront pourtant moins terrifiants que leur pire ennemi, le maléfique sorcier Erzech'Ul...