Uma dramática relação amorosa, entre dois irmãos, desenrola-se num cenário político revolucionário, em Portugal, entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975. São referenciados os momentos políticos mais importantes, assim como as lutas entre as várias facções do Movimento das Forças Armadas e as várias formações políticas. Um padre integra-se no processo revolucionário, relata as suas actividades antifascistas, de antes do 25 de Abril de 1974 e mantém uma relação amorosa.
São descritas várias viagens: Ilhas do Pico e do Faial, com a subida ao Pico; Península de Setúbal, com a ida à Arrábida e ao Cabo Espichel; Oeste, de Peniche à Nazaré; norte de Espanha, com passagem pela Galiza, subida aos Picos da Europa e uma longa estada nos Pirenéus, com situações emocionantes e histórias de contrabando, de bandoleiros e da Guerra Civil de Espanha.
São ainda descritos alguns passeios: por Santarém, onde é realçado o seu património; pelo cais do Ginjal, em Almada; e por Barcelona, onde é descrito um concerto, no Palácio da Música, em que participa José Afonso.