Estamos em 1940 e Graham, um engenheiro especialista em armas, acaba de fechar negociações com as altas esferas do governo turco. Mas, agora, alguém o quer morto. Na noite anterior, três tiros foram disparados contra ele quando entrava no seu quarto de hotel, e, apavorado, escapa em segredo de Istambul num navio de passageiros.
Na viagem para casa, ao lado, entre outros, de uma dançarina francesa fascinante, um comerciante malcuidado, um misterioso arqueólogo alemão e um homem pequeno e rude num fato amarrotado, Graham entra num mundo de pesadelo onde amigos e inimigos são indistinguíveis. Pode tentar fugir, mas não conseguirá esconder-se por muito tempo.