Charlotte a une grande valise, et cette valise est pleine de choses qu'elle a glanées de-ci de-là. Parfois, elle se sent bien seule parce que les autres la trouvent un peu bizarre et ne jouent pas vraiment avec elle.
Un jour, cependant, elle rencontre Thomas. Lui joue du tuba tous les jours dans l'arrière-cour de l'immeuble. Tous les jours... mais pas aujourd'hui parce que ce matin, Mozart, son chat a disparu.
Une belle histoire d'amitié entre deux êtres exclus parce qu'ils souhaitent simplement être différents.