Une aube bien sombre se lève sur Indianapolis. Un ami de Frank Behr a été descendu dans une salle de sport d'un coup de fusil sous le palais. Sans doute une exécution. Décidé à en avoir le coeur net, l'ex-flic part seul à la recherche des coupables. Mais avant qu'il ait pu avancer dans son enquête, le chef de la police - l'ancien patron de Frank - sollicite son concours pour élucider la disparition de deux détectives privés, employés d'une agence très discrète. À la clé, pour Frank, la perspective de reprendre sa place au sein de la brigade. Renouant avec la faune des bas-fonds d'Indianapolis, Behr s'aventure dans les arcanes du crime organisé et les cercles de jeux clandestins. Contre toute attente, il va découvrir que les deux affaires sont liées