Dans la torpeur de l'été 1958, débarquant de nulle part, Justin est placé dans une famille d'accueil du village. Il a quatorze ans, le regard tranchant, il est laid et d'une aisance insolente avec les adultes. Pierre est tout de suite fasciné, lui le fils des instituteurs laïcs, élevé strictement selon les principes républicains. Aux côtés de Justin, il s'affranchit de ses peurs, brave l'autorité des adultes, brise les interdits d'une vie trop sage. Mais Justin le menteur, le manipulateur, le séducteur, va trop loin dans la provocation.