Quand Paloma se réveilla ce matin-là, elle vit tout de suite que quelque chose ne tournait pas rond. Ubu son petit chien se comportait étrangement et Dory la chatte de Charlie avait disparu. De même que d'autres animaux du quartier. La fillette avala quelques bonbons pour se donner du courage et partit en compagnie de Charlie et Léo à la recherche des animaux disparus... Malgré l'interdiction des adultes, les trois amis se dirigèrent vers l'usine maudite...