Escrevera a última e derradeira frase e o tiquetaque do relógio estava prestes a calar-se. As palavras que guardara no cacifo eram tudo o que tinha. Se as palavras desaparecessem, seria como se ele nunca tivesse existido.
Willy G. Christmas, em tempos conhecido como William Gurevitch, é um vagabundo, um poeta errante, um excêntrico sobrevivente das revoluções dos anos sessenta. Juntamente com Mr. Bones, um cão de raça indefinida e lealdade incondicional, percorreu a América e sobreviveu aos duros invernos de Brooklyn. Mas os dois amigos estão agora perante aquela que será a sua última aventura. Willy, que pressente a chegada da morte, tem de encontrar a única pessoa em quem confia no mundo: Bea Swanson, sua professora de liceu. É a essa mulher, que não vê desde a sua juventude, que decide confiar os cadernos de poemas e o leal companheiro de tantos anos.