Le jeune Timothé vit en Ironde, province soumise à Reuter, un despote sans scrupule. À la tête d'une armée de dragons, ce dernier sème la terreur dans le pays. Un seul homme pourrait s'opposer à lui : le père de Timothé, Aymeric, disparu hélas dans de mystérieuses circonstances. Depuis, le jeune garçon n'a qu'une idée en tête, partir à sa recherche et le ramener en Ironde. Mais pour cela, il lui faut un allié : le dragon que sa mère va sûrement lui offrir pour son anniversaire... Lorsqu'arrive le grand jour, sa déception est immense : à la place du dragon tant attendu, il reçoit une créature étrange, un animal dont il ne sait que faire. Tim l'ignore encore, mais grâce à ce nouveau compagnon, il va bientôt pouvoir entreprendre le périlleux voyage dont il rêve depuis si longtemps. Un voyage à haut risque, parsemé d'embûches et de mauvaises rencontres...