Entre os artistas com o rosto pintado de negro da companhia dos Minstrels, há um que não precisa de se pintar: Joey Nelson, antigo escravo e amigo de infância de Tex.
Quando, após a Guerra Civil, os rebeldes sulistas de Arch Clement e Jesse James atacam a cidade de Lexington, no Missouri, Tex e Carson vão defendê-la. Mas de que lado se posicionarão os artistas nascidos no Sul do Minstrel Show, do lado do seu companheiro Joey, negro livre, ou do lado dos irredentistas Sulistas?
Uma aventura de Tex com música para banjo e colt!