Saxophoniste et arrangeur de talent, Ray Sherwood sillonne les États-Unis avec l'orchestre de Jack Donovan. En 1940, alors que l'Europe est à feu et à sang, l'Amérique vit encore au rythme du swing. A l'hôtel chic où il séjourne près de San Francisco, Ray reçoit un message d'une inconnue qui le convoque à un mystérieux rendez-vous sur « l'île au Trésor ». Cette île est une véritable ville flottante érigée au milieu de la baie pour y accueillir l'Exposition internationale du Golden Gate.
Ray ne tarde pas à succomber au charme de Gail Prentice, la jeune inconnue qui se révèle être la lauréate d'un concours de musique lancé par le pavillon du Japon. Il est flatté qu'elle lui demande d'écrire l'arrangement de Swing, la pièce qu'elle a composée. Mais à peine Ray s'est-il lancé dans l'entreprise qu'une cascade d'événements étranges et violents s'abat sur lui.
A commencer par le corps d'une jeune femme qui s'écrase à ses pieds du haut d'une tour de 150 mètres. Accident, suicide ? Ou meurtre ?
Ray croyait bien connaître la musique, mais il va devoir interpréter une partition pour crime et orchestre au tempo un peu trop rapide pour lui.