Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler conhecem-se em Saint-Malo, por volta de 1870.
Deveriam estar de férias, mas o destino trocou--lhes as voltas.
Os três veem-se enredados num crime: um colar de diamantes desapareceu, um homem sem vida é encontrado na praia e uma silhueta escura insinua-se nos telhados da cidade.
A polícia não sabe o que fazer. Alguém terá de resolver o mistério...