Premiers affrontements entre les deux clans Rahan fait la connaissance d'Enok, le fils de Mogo, chef des Loups, après l'avoir défendu contre plusieurs hommes des Cavernes. Il ignore que son nouvel ami leur a volé une idole.
Enok est en admiration devant le courage de Rahan et l'invite dans son clan. Drak, le chaman des Loups, voit en Rahan un danger et convainc Mogo de le tuer. Le chef empoisonne alors le jeune homme. Enok est furieux que son père ait tué son nouvel ami, mais il ne sait pas que Rahan a été sauvé in extremis par Ursus qui a pu prévenir Tétya, la mystèrieuse chamane. Bakur, le chef du clan des Cavernes, et ses hommes se préparent pour une guerre contre les Loups. Rahan intervient et promet de ramener lui-même l'idole du clan. Va-t-il réussir cette mission délicate ?