Bretagne, entre 1444 et 1500.
Les ducs de Bretagne meurent les uns après les autres sans héritier mâle. Gilles, l'ambitieux frère du duc François 1er de Bretagne, convaincu de trahision, est assassiné dans sa prison après avoir épousé la plus riche héritière du duché, Françoise de Dinan qui n'a que huit ans.
Époque troublée où la jeune Françoise devient ensuite comtesse de Laval, très aimée de son deuxième époux, le puissant Gui de Laval. Des personnages attachants traversent cette histoire : Tangui, le Bâtard de Bretagne, amoureux secret de Françoise, Jehanne son épouse infirme et délaissée, Sylvanus, le bouffon venu d'un autre monde, et Marie, la fille du sinistre Gilles de Rais, hantée par le destin tragique de son père... Le dernier duc, François II, n'aura lui aussi qu'une fille pour lui succéder, la légendaire Anne de Bretagne qui sera éduquée par Françoise de Dinan-Laval.