Merlin. Héros intemporel et mythique, il traverse les âges pour guider les rois-guerriers et prédire leur destin et celui des royaumes brittoniques menacés par les invasions saxonnes. C'est l'époque où l'on vit dans un monde de symboles, de merveilleux, païen et chrétien à la fois. Mi elfe , mi homme, sage et complexe, obscur parfois, Merlin appartient à deux mondes qui se heurtent, celui des elfes et celui des humains. Sa personnalité se forge au fil des ans où ses visions se précisent, de plus en plus sombres, lorsqu'il prévoit le basculement et l'avènement d'une époque où les terres se redistribuent, où les croyances se modifient, et où les envahisseurs s'installent pour refouler les bretons...