1831. Alexander Martin rejoint l'Indian Political Service (I.P.S.) à Bombay. Guidé par le journaliste David Baltimore, il y découvre les étranges rites locaux. Mais voici que de mystérieuses disparitions surviennent dans la communauté d'expatriés anglais !
Pressé de régler ce problème, l'I.P.S. décide d'accuser un concurrent de l'Honorable Compagnie des Indes. Répugnant à faire arrêter un innocent, Alexander mène sa propre enquête...