S'échappant du château de Montségur où les troupes du Roi et de l'Archevêque de Narbonne, Pierre Amiel, font brûler les Cathares vaincus, Enguerrand de Massicourt et Olivier de Peyrens, qui ont contribué à la défense du Pog, sont recueillis et protégés par un groupe de Templiers conduit par Ermengard des Pradières.
Ce dernier les emmène à Capoulet, l'une des Maisons du Temple dans la région. Les deux héros s'y rendent utiles, participent à l'entraînement militaire et effectuent des missions de protection dont ils profitent pour régler certains comptes antérieurs. Ils acceptent enfin de rejoindre l'Ordre du Temple. Bientôt, l'évolution de la situation en Terre Sainte les amène à la forteresse du Temple de Saint-Jean d'Acre où, parallèlement à leur entraînement militaire, ils continuent de perfectionner leurs connaissances de la langue arabe qu'ils ont commencé à apprendre, dès leur entrée au Temple en Occident, avec deux sergents templiers turcopoles, Hassan et Mâlik.
En compagnie de ces derniers, ils sont envoyés en mission à Damas, sultanat allié de l'Ordre du Temple. À la suite de diverses aventures, les quatre amis sont séparés : Hassan, parent du Sultan, demeure à Damas, Olivier revient à Saint-Jean d'Acre, Enguerrand et Hassan vont se retrouver à Alamût, haut lieu du Vieux de la Montagne, en compagnie de Ferhat, al-toubib, qui a soigné et guéri Enguerrand d'une grave blessure.
La recherche d'un livre très ancien conduit Enguerrand et ses deux amis, Hassan et Ferhat au sud de la Perse, tandis qu'Olivier, avec les Templiers, rejoint les Francs à la bataille de la Mansourah.