Surplombant l'océan Vowsheaf, l'oeuf de la Mort continue de grandir. Pendant ce temps. Cats et Zinar, tous les deux à la recherche d 'Ah, se rencontrent à Yayanarna. Les deux bêtes sauvages montrent les dents et déchirent le silence de la nuit. Les étincelles de leur combat sans merci vont consumer l'atmosphère !