Printemps 1919, après plus de 6 ans d'absence, Félix revient dans son village au milieu des Pyrénées. C'est avec une certaine appréhension qu'il doit retrouver sa femme et son fils qu'il n'a pas vu grandir. Une inquiétude justifiée autant par la durée de son absence que par son nouveau visage : Félix est une Gueule cassée.
Alors qu'il tente de renouer avec sa famille et la vie civile, il se retrouve mêlé malgré lui à l'enquête d'Henri Nivoix, policier parisien émérite venu élucider la mystérieuse affaire du tueur de bêtes qui sévit dans la vallée....