Terre, début 3442 : alors que les immunisés tentent désespérément d'assister les victimes de l'abrutissement et luttent contre les actions antitechnologiques des Homo superior, ceux-ci se mettent soudain à décliner.
Simultanément, les effets funestes de la crétinisation semblent s'inverser... Ailleurs dans la Galaxie que traverse le conglomérat stellaire vagabond, les premiers vaisseaux ruches font leur apparition et une étrange invasion commence... Quel est donc le but des maîtres de l'Essaim, ces inconnus que le jeune Exotan Sandal Tolk recherche toujours au nom de la vengeance, bravant en compagnie d'un surprenant frère d'armes tous les périls d'une planète où ils sont souverains ?