Dragnar deArmas está morto. Após uma vida a rir-se na cara do perigo e a escapar às garras da morte por um triz, a sua sorte esgotou-se finalmente. No vazio deixado pela sua ausência, os seus companheiros afastam-se, cada um procurando o seu próprio rumo. Reicard, agora sem a proteção do seu mentor, vai ainda assim tentar prosseguir com o seu plano louco. Terá de colocar-se à prova e descobrir se é capaz de travar as suas próprias batalhas, conquistando aliados e enfrentando inimigos, esforçando-se por manter a sua humanidade no cruel mundo dos mercenários.
Finrra, o seu último contrato terminado, espera obter finalmente a tão desejada liberdade, mas o Mestre das Sombras não está disposto a prescindir da sua melhor assassina. Esta traição, contudo, poderá revelar-se fatal, não apenas para si, mas para toda a instituição dos Filhos da Noite. Ao mesmo tempo, a horda bárbara devora tudo no seu caminho, implacável, rumo à capital, enquanto as muralhas de Amarantine permanecem indefesas, ignoradas pela letárgica e incapaz cabeça de sua majestade Agramonte III.