Voa com os dragões nesta assombrosa fantasía de Sarah Prineas, autora da série de sucesso The Magic Thief!
Rafi Bywater não se parece com ninguém. As pessoas da sua aldeia desconfiam dele porque passa demasiado tempo no covil abandonado de um dragão. Acusado de ter «o toque do dragão» por um desconhecido, o senhor Flitch, Rafi decide descobrir a verdade sobre os dragões e sobre si próprio.
Durante a sua viagem, Rafi torna-se amigo de uma talentosa cientista, Maud, que também tem os seus segredos, e com quem embarca nesta aventura à procura dos dragões. Ao mesmo tempo, ambos escapam de perigosos caçadores de dragões, veem-se envolvidos numa perseguição de carruagens a vapor e descobrem o que é que o senhor Flitch quer realmente de Rafi.
Ah, e encontram mesmo os dragões!