Conny a des ennuis.
Il a perdu sa logus magicalicus. Et voilà qu'en jouant avec le feu, la magie, il fait exploser la maison du magicien Nihil. Celui-ci l'avait pourtant prévenu: ne jamais mélanger le feu et la magie! Conny est banni de Wellmet, au moment où plane un nouveau danger au visage inhumain: les maléfiques Ombres. Curieusement, il se sent attiré par les murmures qu'il entend chaque fois qu'il provoque une explosion.
Quelque chose tente de lui parler... Mais voyant qu'aucun magicien ne s'y intéresse, il prend les choses en main : déterminé à retrouver et à sauver Wellmet, il met à profit sa ruse et sa connaissance de la magie. Sa quête l'entraîne à Desh, une cité perdue dans le désert et dirigée par le puissant Roi-Sorcier, qu'il va devoir affronter.