O escritor Tim Curtiz, convidado a escrever um argumento para um filme, parte para o Quénia em busca dos traços de uma etnóloga judia, a bela e misteriosa Claudi Cohn-Casson, que nos anos trinta vivu com os Masai e que mais tarde, regressada à Europa durante a Segunda Guerra Mundial, acabou por morrer em Auschwitz.
Ao longo das suas pesquisas, Curtiz vê-se envolvido pela história dessa mulher e descobre que obscuras e turbulentas tensões de sexualidade e traição ligam, através das suas vidas, o passado e o presente. Mas descobre sobretudo a ironia inevitável que resulta do contraste entre a supostamente selvagem sociedade dos Masai que ela investigava e as atrocidades que viria a sofrer na "civilizada" Europa do Holocausto.