O Faraó ama Tahoser que por sua vez, ama Poeri.
É no seu regresso da Etiópia, que o faraó se confronta com a filha do grande sacerdote, por quem se deslumbra. Ele, que retorna coberto de glória, ele que nada mais tem a desejar do mundo, rei, quase deus, sente-se subitamente escravo daquela jovem egípcia. Mas Tahoser, prodígio da beleza e da graça, apaixona-se por um jovem de olhos negros. Também ela não hesita em despojar-se de todo o esplendor para conquistar o coração de Poeri, o exilado, o hebreu.
Esta é a improvável história de amor que um jovem lorde inglês descobre, no papiro de um túmulo inviolado, no Vale dos Reis. Ali jaz, ainda transparecendo vida, uma jovem mulher, morta há mais de trinta séculos.