Na pequena cidade de Sidwell, nas montanhas de Berkshire, os segredos são difíceis de esconder. Quando surge o rumor de que há um monstro na cidade, Twig e a mãe redobram os cuidados para ocultar o terrível mistério que a família esconde há 200 anos e que ameaça a segurança de James, membro da família.
Mas tudo muda quando duas jovens, Julia e Agate, vão viver para a casa ao lado, em tempos habitada por uma bruxa. Apesar de a mãe a ter proibido de lá entrar, Twig não resiste à tentação e torna-se grande amiga de Julia. Juntas, tudo farão para reverter a maldição e libertar James.
Um livro magnífico sobre o poder mágico da amizade e do amor. Só a verdadeira amizade conseguirá quebrar uma maldição antiga.