Documentaire contemporain sur les traces du terrible voyage à Ceylan (ancien Sri-Lanka) que l'écrivain Nicolas Bouvier effectua en 1955 et qu'il raconta dans son livre Le Poisson-Scorpion. Au terme d'un voyage de deux ans à travers les Balkans, la Turquie, l'Iran et la moitié de l'Asie, Nicolas Bouvier arrive à la pointe méridionale du Sri Lanka. Son compagnon de voyage, Thierry Vernet, repart définitivement en Europe et la chance qui l'a accompagné jusque-là l'abandonne. Dans une ville qui semble n'être peuplée que de démons, de tambours et d'insectes, le jeune homme de 26 ans est confronté pendant neuf mois à l'immobilité, à la maladie puis à la folie. Entre de très intéressants entretiens, des photos et un reportage sur la ville en question, le film nous permet de comprendre ce qui lui est arrivé à l'époque, sur l'île du Sourire. La voix profonde de Jean-Luc Bideau qui lit le texte du Poisson-Scorpion nous plonge alors complètement dans l'imaginaire de Nicolas Bouvier.