Quando saiu da tropa, Johnny Weather regressou a Blue City e soube que o pai tinha sido assassinado. O velho era o maior manda-chuva da cidade, mas a polícia limitou-se a arquivar o crime como não solucionado.
E quando Johnny foi fazer algumas perguntas à jovem e bela viúva do pai, ela quis oferecer-lhe o seu corpo, jovem e belo, em troca do silêncio.
Johnny Weather percebeu que a única maneira de acabar com a corrupção em Blue City era com um banho de sangue.