La jeune servante Morgause est accusée à tort d'avoir volé le Sceau d'Eïlesis, le bijou grâce auquel le roi de Chimera protège son royaume. Condamnée, elle réussit à s'échapper de sa geôle et part vers le Mont sans Lune, en quête du Sceau, flanquée d'un prince boudeur et guidée par un nain.