Johan torna-se o braço direito de Schwald, a pessoa mais influente do Estado da Baviera. Ao mesmo tempo, um detetive contratado por Schwald, pressente que algo misterioso e maléfico se passa em torno de Johan, a sua investigação coloca-o face a um monstro terrível - será que os planos de Johan vão ser revelados?
Johan por seu lado, leva uma vida tranquila, apesar de saber que Tenma o quer matar, mas o que vê ele de repente num livro infantil, que o faz desatar a chorar?