Pour son douzième anniversaire, Antoine reçoit de son grand-oncle un mystérieux cadeau : le don d'entendre les pensées des autres. Et aussitôt sa vie se complique ! Comment va-t-il s'y prendre pour déchiffrer le fouillis de paroles qui envahit son cerveau ? Et, malgré les tentations, comment respectera-t-il la consigne impérative : n'utiliser son pouvoir que pour faire le bien ? Heureusement, l'oncle Fulbert remet à Antoine un vieux carnet plein de " recettes " magiques et il lui donne Nicéphore, un chat extraordinaire, qui va l'aider à faire ses premiers pas de sorcier. Encore faudra-t-il que ses parents acceptent l'animal...