As colónias dos Cinquenta Sóis, ocultas no seio de um mar de estrelas, são finalmente localizadas pela nave de combate Star Cluster, da Terra Imperial.
Dilacerados por uma revolta, os Cinquenta Sóis vêem-se constrangidos a optar entre esmagar as titânicas forças da Terra e submeter-se ao domínio da Grande União Galáctica. A tarefa de unir as facções antagonistas da sua galáxia e de conduzi-las à vitória recai sobre um único homem, Peter Maltby.
Antes, porém, este é obrigado a decidir a qual das duas causas deverá manter-se leal. De facto, o comandante Peter Maltby, dos Cinquenta Sóis, é simultaneamente o amante apaixonado de Lady Laurr, grã-comandante da Star Cluster, nave de combate da Terra Imperial.