O jovem Homem-Aranha viveu o desafio da sua própria Saga Clone - mas as consequências chocantes deixarão Miles e as pessoas que ele ama permanentemente mudadas! E, embora para ele as cicatrizes sejam recentes e o seu caminho seja incerto, o futuro nunca pareceu tão brilhante! O Treinador é um dos combatentes mais letais do Universo Marvel, e as suas habilidades mortais tornam-no mais do que páreo para o Homem-Aranha e Canora! Mas isso é uma parceria... ou um encontro?! Miles deve correr contra o relógio para salvar a sua vida romântica - e talvez a sua vida real!
Além disso, o retorno de uma velha amiga: Riri Williams, a pródiga blindada chamada Coração de Ferro! em outros lugares, eventos importantes no mundo de Peter Parker terão efeitos terríveis para Miles e o seu clone metamórfico, Transmuto! Mas o que esse efeito dominó dos eventos significa para Ben Reilly, o Homem-Aranha patrocinado pela empresa?