La ville d'Avalon est sous l'emprise d'un terrible dragon que les prêtresses s'efforcent de combattre. Mais sous les traits de ce dragon se cache en réalité Brendann, victime d'une malédiction. Seul Blaise est au courant et peut-être révèlera-t-il la vérité au grand jour...
De son côté, Ahès, dont le pouvoir ne cesse de s'accroître, persuade Merlin de changer de politique et d'attaquer, en priorité, Avalon. Mais dans leurs rangs, Erwan le druide et le Dieu Nuada désapprouvent cette volonté. Très vite, Erwan est mis à mort par la déesse et Nuada est invité à affronter Merlin en duel. Le sort d'Avalon en dépend...