Alors qu'ils sont en vacances dans le Périgord, Martin et sa soeur Julia trouvent par hasard un anneau mystérieux qui les mène à un vieux grimoire. La découverte de formules magiques va leur permettre de rencontrer Merlin et de pénétrer dans le monde des sorciers. Martin et Julia seront-ils à la hauteur des espérances placées en eux par les habitants de ce monde, traqués par une vieille sorcière et ses immondes soldats de l'ombre, sans parler des horribles ailes noires ?