Bagdad, primavera del 2003. Mentre els tambors de guerra amenacen la ciutat, l ' Erfan, una nena de tretze anys, representa la seva darrera funció, " El llac dels cignes " . La seva única preocupació és ballar, li fa il·lusió arribar a ser la gran Pavlova iraquiana. Viu feliç amb la seva família, els pares, la Bibi i la seva germaneta petita, la Mawj. Fins que un gran terrabastall canvia la seva confortable vida de soca-rel, la guerra li esborra totes les il·lusions i la transporta a un altre món, ple de penúries, sense aigua, sense llum, on la prioritat és sobreviure. L ' Erfan aprendrà a subsistir en aquesta nova vida, fent pinya amb la resta de la seva família i amb els nous amics que trobarà en el camí, valorarà la importància de les petites coses i descobrirà l ' amor. Malgrat tot, no perdrà mai l ' esperança que algun dia el seu país retrobarà la pau i ella tornarà a ballar.