L'écrivain Boulgakov demande à quitter l'Union soviétique où tous ses écrits sont interdits. Il écrit à Staline. Un jour‚ il reçoit un appel téléphonique du maître du Kremlin‚ qui lui propose une rencontre. La communication se coupe avant que la conversation ne finisse. Ce point de départ est le début d'une attente interminable de l'écrivain dont la vie tourne au cauchemar.
« Méditation sur la nécessité pour l'artiste d'être aimé du pouvoir‚ nécessité aussi forte que celle du pouvoir à être aimé de l'artiste » écrit Juan Mayorga dans sa préface à l'édition espagnole.