1934.
Aux environs de bellac. la famille bonnet habite la plagne, une belle ferme du haut limousin. le petit-fils, jacques, 14 ans, surnommé le boiteux, est un élève particulièrement doué et semble promis à un brillant avenir. tout irait donc pour le mieux si l'arrivée de nouveaux personnages ne réveillait les ombres du passé. quel est ce peintre qui revient chaque été dessiner des esquisses au bord de la rivière ? que signifie le comportement de l'oncle de jacques, un jour calme, le lendemain agressif ? enfin, que penser de ce vagabond qui vit le plus souvent entre ombre et lumière, à l'orée des frondaisons ? c'est ainsi qu'entre 1934 et 1940, alors que les bruits de bottes résonnent partout en europe, d'étranges événements vont bousculer la quiétude de la ferme et de la bourgade de saint-martin.
Peu à peu, une menace semble planer au-dessus de jacques et de madeleine, sa petite amie.