L'auteur de l'étonnante Affaire Loretta Stevens et de Travaux nous revient avec une bien angoissante histoire de manipulation génétique. Henry Britt est un brillant chercheur, il vient de se marier, mais sa jeune épouse fait d'étranges rêves et sa santé se dégrade de façon alarmante. Dans ses cauchemars, elle voit un être étrange, mi-homme mi-oiseau qui réclame son aide. Cet être vivrait en Malaisie dans les ruines d'une ancienne usine chimique. Après le décès de son épouse Britt part en Asie pour tenter de comprendre...