Nasser, jeune érythréen réfugié en Arabie Saoudite, reçoit un jour un mot d'amour d'une inconnue. C'est le début d'une passion interdite, dans un pays où règne la tyrannie religieuse et une justice brutale. Bravant tous les interdits, les deux jeunes gens s'embarquent dans une histoire d'amour secrète, au péril de leurs vies.