Après l´incendie qui a ravagé l´atelier du grand maître Verrocchio, la vie reprend tranquillement son cours normal à Florence, la capitale des arts.
Les tensions entre Botticelli et Leonard se sont calmées, mais les deux garçons ne s´entendent toujours pas, au grand désespoir de leur maître. Ce dernier les envoie en mission vers la Chine dans l´espoir de créer un rapprochement entre les deux artistes.
Accompagnés de Vito et Vera, les amis de Leonardo, les apprentis embarquent sur le Mandeville pour un voyage en mer riche en émotions et en aventures. Avec les autres à bord, Leonardo devra affronter des navires ennemis, braver une tempête infernale et libérer un des siens séquestré par des pirates malveillants... Le jeune génie arrivera-t-il avec quelques inventions extraordinaires et sons sens de la stratégie hors pair à gagner l´Extrême-Orient sans y laisser sa peau?