Léo est un troubadour. Il croise un jour, sur son chemin, un cheval abandonné et remarque une épée et des vêtements accrochés à la selle. Le troubadour apprend bientôt que le chevalier, propriétaire de la monture, a été dévoré par le monstre du lac. Pour ne pas subir le même sort, le troubadour s'enfuit sur le cheval.
Il arrive dans un château où il est accueilli en sauveur. Et pour cause : le châtelain et sa fille pensent qu'il est un chevalier qui va les débarrasser d'un ogre terrible...