Dans une chambre d'un palais de Borgo San Sepolcro, en Italie, une femme conte à l'homme qu'elle aime une histoire antique et merveilleuse pour le garder auprès d'elle.
L'homme, c'est le peintre Piero della Francesca. L'histoire, c'est celle de la reine de Saba en route vers le palais de Salomon. La conteuse, Silvia, fait ainsi le lien entre la Renaissance italienne et l'Orient mythique où naît la religion du Dieu unique. La mort menace, le pouvoir impose ses exigences, l'amour s'affirme aux détours de l'inattendu et l'enfant à naître rassemble toutes les espérances.