Max a reçu en cadeau le cartable vert de la part de son père Norbert, l'ancien SDF. Mais contrairement à son demi-frère Théo, il n'aime pas l'école où il a toujours de mauvaises notes. Lui, ce qui le fait rêver, c'est de devenir ventriloque. L'arrivée dans sa ville du cirque Petit Pois et l'aide du cartable vont permettre à Max de vivre son rêve tandis que son amie Juliette, ravie, s'amuse de ses numéros.