Faolan, un louveteau, est né avec un handicap. Il a la patte courbée. Son clan, choqué, le bannit. Séparé de sa mère, seul, Faolan est condamné à mourir. Mais il est recueilli par une ourse qui le soigne, le nourrit et l'élève comme son propre petit. Soudain, l'ourse disparaît, victime d'un tremblement de terre. Faolan erre alors seul. Sa mère louve lui manque, son clan aussi... Gwynneth, une chouette adoptée, lui apprend que sa mère louve, soumise aux décisions du groupe, n'était pas libre de le garder. Mais qu'il est possible de se faire intégrer dans d'autres clans. Alors, quand Faolan rencontre de nouvelles meutes s'affrontant pour un territoire, il sait qu'il doit trouver sa place parmi elles...