Le royaume de Jushin se situe quelque part en Asie, enfin se situait puisque le royaume n'est plus. Pourtant, Mun-Su continue d'accomplir sa tâche d'Angyo Onshi, c'est-à-dire d'envoyé secret du roi. Son travail consiste à voyager incognito à travers le pays, aujourd'hui en déliquescence, pour châtier les gouverneurs et autres fonctionnaires tyranniques et porter secours aux démunis.
Sa mission est d'autant plus difficile qu'avec la faillite du pays, les despotes locaux se sentent libérés de toute contrainte royale. Et pourtant...