Prisonnier du temps qui s'enfuit d'un corps dont la seule vue le met au supplice, Wyl Thirsk voit se réaliser tous ses cauchemars... Pour se délivrer du sortilège du Dernier Souffle, Wyl doit devenir roi de Morgravia. Malheureusement, le chaos engendré par le Don de la sorcière Myrren plonge Wyl au coeur d'un tourbillon de combats sans fin auquel il n est pas sûr de survivre.