Avant l'accident, Alex avait une bonne bouille, ses parents s'aimaient et Grand-Père inventait avec lui, en paroles et en musique, des histoires enthousiasmantes de mages, de sortilèges et de Forces du Mal.
Maintenant, Alex a le visage recousu de partout, on se moque de lui, on le fuit. Son père a changé de femme. Sa mère traîne son désespoir.
Heureusement, Grand-Père, lui, tient bon. Grand-Père et son piano, Grand-Père et ses objets magiques rapportés du monde entier, Grand-Père et ses histoires. Le seul à croire Alex quand il dit que c'est un mystérieux Cheval bleu qui a causé l'accident.
Le Grand-Père d'Alex a toujours cru aux Chevaux bleus.
Et puis il connaît une montagne, très loin, Tornish Crag, le Mont du Destin. Celui qui la gravit est prêt à vaincre les Forces du Mal. Et pas seulement dans les histoires.